江蘇德威新材料股份有限公司
2013年半年度報(bào)告
2013-033
2013年08月
第一節(jié) 重要提示、釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人 周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 萬晨清聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人 周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 萬晨清聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
目錄
2013半年度報(bào)告1
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義2
第二節(jié)公司基本情況簡(jiǎn)介5
第三節(jié)董事會(huì)報(bào)告8
第四節(jié)重要事項(xiàng)18
第五節(jié)股份變動(dòng)及股東情況24
第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況27
第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告28
第八節(jié) 備查文件目錄120
2013半年度報(bào)告1
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義2
第二節(jié)公司基本情況簡(jiǎn)介5
第三節(jié)董事會(huì)報(bào)告8
第四節(jié)重要事項(xiàng)18
第五節(jié)股份變動(dòng)及股東情況24
第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況27
第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告28
第八節(jié) 備查文件目錄120
釋義
| 釋義項(xiàng) | 指 | 釋義內(nèi)容 |
| 德威新材、發(fā)行人、公司、本公司或股份公司 | 指 | 江蘇德威新材料股份有限公司 |
| 德威投資 | 指 | 蘇州德威投資有限公司，系德威新材控股股東 |
| 中國(guó)證監(jiān)會(huì) | 指 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 指 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 保薦機(jī)構(gòu) | 指 | 平安證券有限責(zé)任公司 |
| 揚(yáng)州德威 | 指 | 揚(yáng)州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 |
| 滁州德威 | 指 | 安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全資子公司 |
| 太倉(cāng)農(nóng)商行 | 指 | 江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，系德威新材參股公司 |
| 萊尼金屬導(dǎo)體（常州）有限公司 | 指 | 原名萊尼電氣線纜（常州）有限公司，自2013年5月起更名 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文縮寫，線纜用高分子材料的基材之一 |
| XLPE | 指 | 交聯(lián)聚乙烯的英文縮寫，該種材料被大量應(yīng)用于制作電力電纜的絕緣層，公司XLPE系列產(chǎn)品包括化學(xué)交聯(lián)、硅烷交聯(lián)、低煙無鹵等PE基材的產(chǎn)品。 |
| 元、萬元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬元 |
第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介
一、公司信息
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
三、信息披露及備置地點(diǎn)
四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
五、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
單位：元
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
六、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異說明
無
七、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機(jī)制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大了投入，并在本次募投項(xiàng)目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無法在要求時(shí)間完成或無法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴(kuò)大，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司募投項(xiàng)目雖然是對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致的銷售和毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險(xiǎn)，從而給公司帶來不利影響。
5、因目前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實(shí)情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競(jìng)爭(zhēng)方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇從而導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
6、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng)，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
一、公司信息
| 股票簡(jiǎn)稱 | 德威新材 | 股票代碼 | 300325 |
| 公司的中文名稱 | 江蘇德威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡(jiǎn)稱（如有） | 德威新材 | ||
| 公司的外文名稱（如有） | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd | ||
| 公司的外文名稱縮寫（如有） | Dewei Materials | ||
| 公司的法定代表人 | 周建明 | ||
| 注冊(cè)地址 | 江蘇省太倉(cāng)沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) | ||
| 注冊(cè)地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 辦公地址 | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 翟仲源 | 李紅梅 |
| 聯(lián)系地址 | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) |
| 電話 | 051253229379 | 051253229354 |
| 傳真 | 051253222355 | 051253222355 |
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com |
| 公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱 | 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 |
| 登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) | 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) |
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減（%） | |
| 營(yíng)業(yè)總收入（元） | 396,558,784.06 | 310,262,497.94 | 27.81% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 5.19% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元） | 27,268,558.45 | 24,826,551.24 | 9.84% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | -34,894,105.77 | -5,073,560.12 | 587.76% |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） | -0.2181 | -0.06 | 263.5% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
| 凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.09% | 7.02% | -2.93% |
| 扣除非經(jīng)常損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.01% | 6.6% | -2.59% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減（%） | |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,217,676,628.55 | 1,227,082,070.48 | -0.77% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 | 2.97% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 4.287 | 8.33 | -48.54% |
單位：元
| 項(xiàng)目 | 金額 | 說明 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | 663,000.00 | |
| 減：所得稅影響額 | 128,950.00 | |
| 合計(jì) | 534,050.00 | -- |
□ 適用 √ 不適用
六、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | |||
| 本期數(shù) | 上期數(shù) | 期末數(shù) | 期初數(shù) | |
| 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 |
| 按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的項(xiàng)目及金額： | ||||
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | |||
| 本期數(shù) | 上期數(shù) | 期末數(shù) | 期初數(shù) | |
| 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 |
| 按境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的項(xiàng)目及金額： | ||||
無
七、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機(jī)制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大了投入，并在本次募投項(xiàng)目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無法在要求時(shí)間完成或無法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴(kuò)大，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司募投項(xiàng)目雖然是對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致的銷售和毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險(xiǎn)，從而給公司帶來不利影響。
5、因目前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實(shí)情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競(jìng)爭(zhēng)方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇從而導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
6、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng)，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
第三節(jié) 董事會(huì)報(bào)告
一、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)，繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。自2012年下半年以來宏觀經(jīng)濟(jì)緩慢下滑、全行業(yè)處于整體需求減緩的大環(huán)境中，持續(xù)到2013年上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)并沒有明顯的觸底回升態(tài)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開始加劇。全行業(yè)因中小型企業(yè)居多，在上半年整體資金面偏緊的情況下，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力很大。應(yīng)對(duì)上述復(fù)雜而嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)大環(huán)境，公司在報(bào)告期內(nèi)，一直堅(jiān)持去年的積極營(yíng)銷策略，再加上公司品牌效應(yīng)的提升，資本市場(chǎng)的支持，公司在艱難調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情形下，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，確保了公司的整體經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入396,558,784.06元，同比增長(zhǎng)27.81%；三項(xiàng)費(fèi)用為33,895,521.19元，同比增長(zhǎng)了18.72%，主要是因?yàn)殇N量的增加導(dǎo)致銷售費(fèi)用的增加和人才成本上升較快導(dǎo)致的管理費(fèi)用的增長(zhǎng)所致；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)32,793,472.99元，同比增長(zhǎng)了7.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)27,802,608.45元，同比增長(zhǎng)5.19%。
2、報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了27.81%，主要是因?yàn)楣緝纱蠛诵漠a(chǎn)品汽車線束材料和XLPE絕緣材料實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，汽車線束材料銷售收入同比增長(zhǎng)了39.82%，XLPE絕緣材料銷售收入同比增長(zhǎng)了50.27%。
公司重大的在手訂單及訂單執(zhí)行進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍沒有發(fā)生變化，依然保持六大類產(chǎn)品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料和PVC普通材料。
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)采取積極的營(yíng)銷策略，既通過適當(dāng)讓利的方式加大XLPE絕緣材料（市場(chǎng)需求量大的產(chǎn)品）的推廣力度，以保持公司市場(chǎng)份額持續(xù)的增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)XLPE絕緣材料的銷售收入同比增長(zhǎng)了50.27%，又通過加大銷售引導(dǎo)力度，努力提高公司特種材料汽車線束材料（有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品）的銷售占比，報(bào)告期內(nèi)汽車線束材料的銷售收入同比增長(zhǎng)了39.82%。
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位：元
4、其他主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
5、公司前5大供應(yīng)商或客戶的變化情況
報(bào)告期公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為204,310,651.11元，上年同期前5大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為161,484,128.30元，如下表所示。公司主要原材料都是化工產(chǎn)品，市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格透明度很高，隨著公司的生產(chǎn)銷售規(guī)模越來越大，公司增加了供應(yīng)商數(shù)量，導(dǎo)致前5大供應(yīng)商采購(gòu)金額占比出現(xiàn)一定程度的下滑，公司前5大供應(yīng)商發(fā)生變化不會(huì)對(duì)公司的未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)向單一供應(yīng)商采購(gòu)比例超過30%的情形。
報(bào)告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前5大客戶合計(jì)銷售收入為147,248,682.42元，上年同期前5大客戶合計(jì)銷售收入為122,501,122.66元，如下表所示。公司在產(chǎn)量有限的情況下，采取的是控制單一優(yōu)質(zhì)客戶的供應(yīng)總量，力爭(zhēng)多做優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷策略，因此公司總體客戶數(shù)量很多，前5大客戶占總體比重較小，公司對(duì)大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發(fā)生變化不會(huì)對(duì)公司的未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)向單一客戶銷售比例超過30%的情形。
6、主要參股公司分析
報(bào)告期內(nèi)公司主要控股一家公司，經(jīng)營(yíng)情況分析如下：
公司名稱：揚(yáng)州德威新材料有限公司 控股比例 70% 并表子公司
報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82,978,384.31元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,483,057.58元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
7、研發(fā)項(xiàng)目情況
以上技術(shù)和產(chǎn)品為公司在研項(xiàng)目，并不會(huì)對(duì)公司的本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
8、核心競(jìng)爭(zhēng)力不利變化分析
無
9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)層面或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場(chǎng)地位的變動(dòng)趨勢(shì)
報(bào)告期內(nèi)，公司所處行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較高，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)依然下行壓力較大，并沒有產(chǎn)生明顯的觸底回升態(tài)勢(shì)，公司面臨的外部經(jīng)營(yíng)大環(huán)境是不容樂觀的，但積極的信號(hào)已經(jīng)開始出現(xiàn)，國(guó)家加大了鐵路建設(shè)投資、城鎮(zhèn)化建設(shè)改造、4G網(wǎng)絡(luò)投資等等，都為公司所處的行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。報(bào)告期內(nèi)，因整體社會(huì)資金面的緊張趨勢(shì)，導(dǎo)致公司所在行業(yè)內(nèi)很多的中小型企業(yè)面臨很大的經(jīng)營(yíng)壓力。公司因登陸資本市場(chǎng)，品牌效應(yīng)大幅度提升，并且獲得了金融機(jī)構(gòu)的支持，因此總體而言，公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加凸顯，承受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的能力也更強(qiáng)。
10、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
鑒于公司所處宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的原因，公司2013年度的主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為確保公司的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)的穩(wěn)定并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)、大力拓展海外市場(chǎng)、保證募投項(xiàng)目的順利投產(chǎn)等。
報(bào)告期內(nèi)，公司通過延續(xù)2012年下半年以來采取的積極營(yíng)銷策略，基本完成了公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在確保公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的前提下，公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的較快增長(zhǎng)，并實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司通過收購(gòu)上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司兩家公司100%股權(quán)的方式快速打開了通往海外的市場(chǎng)和銷售渠道，實(shí)現(xiàn)了公司年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
報(bào)告期內(nèi)，公司全力推動(dòng)募投項(xiàng)目的建設(shè)，由總經(jīng)理親自抓項(xiàng)目進(jìn)度，以保證募投項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，截止本報(bào)告期末，公司募投項(xiàng)目正在安裝設(shè)備，預(yù)計(jì)9月底能投產(chǎn)汽車線束料，XLPE料和內(nèi)外屏蔽材料將力爭(zhēng)年底前全部投產(chǎn)。
11、對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及公司采取的措施
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)
目前國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)一直處于調(diào)結(jié)構(gòu)的陣痛過程中，投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)模式會(huì)放緩，公司所處電線電纜行業(yè)整體與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高，雖然也有部分特種線纜行業(yè)依然增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，但大部分的重復(fù)建設(shè)的電線電纜行業(yè)還是受到來自宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力而面臨重新的整合和洗牌。公司應(yīng)對(duì)目前復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，采取以下幾方面的措施：
A、 確保經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，采取相對(duì)謹(jǐn)慎樂觀的宏觀經(jīng)濟(jì)判斷作為公司經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)；
B、 充分利用公司登陸資本市場(chǎng)所帶來的品牌提升效應(yīng)和金融機(jī)構(gòu)的支持，積極搶占市場(chǎng)份額，提升競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，變不利為公司發(fā)展的有利；
C、 認(rèn)真分析行業(yè)和市場(chǎng)目前的態(tài)勢(shì)，抓住機(jī)遇進(jìn)行并購(gòu)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；
D、 加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制費(fèi)用支出，期平穩(wěn)度過不利的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；
（2）長(zhǎng)三角地區(qū)人才成本快速上升的風(fēng)險(xiǎn)
長(zhǎng)三角地區(qū)為全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的區(qū)域之一，整體生活成本的上升倒逼人力成本的上升，而高端的管理人才和研發(fā)人才更是該區(qū)域企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象，勢(shì)必造成高端人才的價(jià)格快速攀升，公司目前正處于擴(kuò)張期，對(duì)于高端管理人才和研發(fā)人才的需求很迫切，因此這塊硬性成本的上升可能會(huì)成為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不可回避的潛在風(fēng)險(xiǎn)。公司為應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)實(shí)情況，采取的措施主要是將人才成本和績(jī)效業(yè)績(jī)直接掛鉤，這樣可以有效控制成本與效益的偏離度。
（3）并購(gòu)整合的風(fēng)險(xiǎn)
目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下是并購(gòu)整合行業(yè)內(nèi)小企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最好時(shí)機(jī)，但公司以往的發(fā)展軌跡一直都是投資擴(kuò)產(chǎn)為主要手
段，并沒有實(shí)際的并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)，但公司為了實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并購(gòu)是必不可少的手段之一。本報(bào)告期內(nèi)公司就已經(jīng)實(shí)施了并購(gòu)，但后續(xù)的整合及未來可能發(fā)生的并購(gòu)整合對(duì)公司的管理能力提出了很大的考驗(yàn)，是一個(gè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
公司采取的應(yīng)對(duì)措施主要就是高層管理人員多走出去，多學(xué)習(xí)，多聽經(jīng)驗(yàn)分享，惡補(bǔ)并購(gòu)整合的實(shí)務(wù)操作。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
單位：萬元
（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
單位：萬元
（3）募集資金變更項(xiàng)目情況
單位：萬元
2、非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況
單位：萬元
3、對(duì)外股權(quán)投資情況
（1）持有其他上市公司股權(quán)情況
一、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)，繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。自2012年下半年以來宏觀經(jīng)濟(jì)緩慢下滑、全行業(yè)處于整體需求減緩的大環(huán)境中，持續(xù)到2013年上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)并沒有明顯的觸底回升態(tài)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開始加劇。全行業(yè)因中小型企業(yè)居多，在上半年整體資金面偏緊的情況下，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力很大。應(yīng)對(duì)上述復(fù)雜而嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)大環(huán)境，公司在報(bào)告期內(nèi)，一直堅(jiān)持去年的積極營(yíng)銷策略，再加上公司品牌效應(yīng)的提升，資本市場(chǎng)的支持，公司在艱難調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情形下，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，確保了公司的整體經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入396,558,784.06元，同比增長(zhǎng)27.81%；三項(xiàng)費(fèi)用為33,895,521.19元，同比增長(zhǎng)了18.72%，主要是因?yàn)殇N量的增加導(dǎo)致銷售費(fèi)用的增加和人才成本上升較快導(dǎo)致的管理費(fèi)用的增長(zhǎng)所致；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)32,793,472.99元，同比增長(zhǎng)了7.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)27,802,608.45元，同比增長(zhǎng)5.19%。
2、報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了27.81%，主要是因?yàn)楣緝纱蠛诵漠a(chǎn)品汽車線束材料和XLPE絕緣材料實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，汽車線束材料銷售收入同比增長(zhǎng)了39.82%，XLPE絕緣材料銷售收入同比增長(zhǎng)了50.27%。
公司重大的在手訂單及訂單執(zhí)行進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍沒有發(fā)生變化，依然保持六大類產(chǎn)品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料和PVC普通材料。
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)采取積極的營(yíng)銷策略，既通過適當(dāng)讓利的方式加大XLPE絕緣材料（市場(chǎng)需求量大的產(chǎn)品）的推廣力度，以保持公司市場(chǎng)份額持續(xù)的增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)XLPE絕緣材料的銷售收入同比增長(zhǎng)了50.27%，又通過加大銷售引導(dǎo)力度，努力提高公司特種材料汽車線束材料（有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品）的銷售占比，報(bào)告期內(nèi)汽車線束材料的銷售收入同比增長(zhǎng)了39.82%。
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位：元
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） | |
| 分行業(yè) | ||||||
| 工業(yè) | 325,923,816.23 | 260,394,149.62 | 20.11% | 20.29% | 22.5% | -1.44% |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 汽車線束料 | 42,076,084.44 | 29,050,244.32 | 30.96% | 39.82% | 41.08% | -0.61% |
| UL系列料 | 9,344,484.38 | 6,231,976.10 | 33.31% | -0.14% | 0.6% | -0.49% |
| 彈性體料 | 24,739,587.77 | 17,251,870.15 | 30.27% | -4.75% | -4.59% | -0.12% |
| 通用PVC料 | 71,125,582.73 | 62,484,627.12 | 12.15% | 14.66% | 16.84% | -1.64% |
| XLPE料 | 135,311,549.97 | 110,216,700.80 | 18.55% | 50.27% | 54.21% | -2.08% |
| 內(nèi)外屏蔽料 | 43,326,526.94 | 35,158,731.13 | 18.85% | -18.93% | -17.75% | -1.17% |
| 分地區(qū) | ||||||
| 東北地區(qū) | 20,986,906.66 | 14,906,677.27 | 28.97% | 4.63% | 2.5% | 1.48% |
| 華北地區(qū) | 12,685,719.24 | 11,142,579.20 | 12.16% | 264.2% | 292.93% | -6.42% |
| 華東地區(qū) | 224,034,106.32 | 176,689,324.52 | 21.13% | 8.47% | 8.89% | -0.3% |
| 華南地區(qū) | 30,099,697.05 | 26,589,703.83 | 11.66% | 207.54% | 229.72% | -5.94% |
| 華中地區(qū) | 33,534,154.27 | 27,307,770.40 | 18.57% | 22.18% | 24.75% | -1.68% |
| 西北地區(qū) | 1,160,573.23 | 969,047.02 | 16.5% | -46.84% | -46.7% | -0.22% |
| 西南地區(qū) | 718,856.83 | 581,357.27 | 19.13% | 15.39% | 16.8% | -0.97% |
| 外銷 | 2,703,802.63 | 2,207,690.11 | 18.35% | 226.83% | 238.4% | -2.79% |
利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
5、公司前5大供應(yīng)商或客戶的變化情況
報(bào)告期公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為204,310,651.11元，上年同期前5大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為161,484,128.30元，如下表所示。公司主要原材料都是化工產(chǎn)品，市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格透明度很高，隨著公司的生產(chǎn)銷售規(guī)模越來越大，公司增加了供應(yīng)商數(shù)量，導(dǎo)致前5大供應(yīng)商采購(gòu)金額占比出現(xiàn)一定程度的下滑，公司前5大供應(yīng)商發(fā)生變化不會(huì)對(duì)公司的未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
| 本期 | 去年同期 | |
| 前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元） | 204,310,651.11 | 161,484,128.30 |
| 前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額比例（%） | 59.79 | 65.18 |
報(bào)告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前5大客戶合計(jì)銷售收入為147,248,682.42元，上年同期前5大客戶合計(jì)銷售收入為122,501,122.66元，如下表所示。公司在產(chǎn)量有限的情況下，采取的是控制單一優(yōu)質(zhì)客戶的供應(yīng)總量，力爭(zhēng)多做優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷策略，因此公司總體客戶數(shù)量很多，前5大客戶占總體比重較小，公司對(duì)大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發(fā)生變化不會(huì)對(duì)公司的未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
| 本期 | 去年同期 | |
| 前五名客戶合計(jì)銷售金額（元） | 147,248,682.42 | 122,501,122.66 |
| 前五名客戶合計(jì)銷售金額占當(dāng)期銷售總額比例（%） | 37.13 | 39.48 |
6、主要參股公司分析
報(bào)告期內(nèi)公司主要控股一家公司，經(jīng)營(yíng)情況分析如下：
公司名稱：揚(yáng)州德威新材料有限公司 控股比例 70% 并表子公司
報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82,978,384.31元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,483,057.58元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
7、研發(fā)項(xiàng)目情況
| 電力領(lǐng)域 | ||||||||
| 序號(hào) | 技術(shù)/產(chǎn)品 | 技術(shù)階段 | 對(duì)應(yīng)公司產(chǎn)品類別 | 對(duì)公司未來發(fā)展的影響 | ||||
| 1 | 高壓（220KV）電力電纜用XLPE絕緣材料 | 中試 | XLPE絕緣料 | 替代進(jìn)口市場(chǎng)空間很大 | ||||
| 2 | 高壓（220KV）電力電纜用內(nèi)外屏蔽材料 | 中試 | 內(nèi)外屏蔽料 | 替代進(jìn)口市場(chǎng)空間很大 | ||||
| 3 | 耐電痕聚乙烯護(hù)套材料 | 批量 | XLPE絕緣料 | 增加公司在光纜產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)力 | ||||
| 4 | 硅烷交聯(lián)乙丙橡膠絕緣料 | 批量 | XLPE絕緣料 | 在該領(lǐng)域使公司進(jìn)入國(guó)內(nèi)領(lǐng)先行列 | ||||
| 軌道交通領(lǐng)域 | ||||||||
| 序號(hào) | 技術(shù)/產(chǎn)品 | 技術(shù)階段 | 對(duì)應(yīng)公司產(chǎn)品類別 | 對(duì)公司未來發(fā)展的影響 | ||||
| 5 | 雙耐油柔軟低煙無鹵產(chǎn)品 | 批量 | XLPE絕緣料 | 在該領(lǐng)域使公司進(jìn)入國(guó)內(nèi)領(lǐng)先行列 | ||||
| 汽車制造領(lǐng)域 | ||||||||
| 序號(hào) | 技術(shù)/產(chǎn)品 | 技術(shù)階段 | 對(duì)應(yīng)公司產(chǎn)品類別 | 對(duì)公司未來發(fā)展的影響 | ||||
| 6 | 125℃熱塑性阻燃汽車線料 | 小批量 | 汽車線束料 | 增加和完善公司汽車線系列產(chǎn)品 | ||||
| 7 | 環(huán)保型125℃汽車原線絕緣材料 | 批量 | 汽車線束料 | 汽車線束系列材料后代產(chǎn)品儲(chǔ)備 | ||||
| 飛機(jī)制造領(lǐng)域 | ||||||||
| 序號(hào) | 技術(shù)/產(chǎn)品 | 技術(shù)階段 | 對(duì)應(yīng)公司產(chǎn)品類別 | 對(duì)公司未來發(fā)展的影響 | ||||
| 8 | 聚酰胺彈性體材料 | 小批量 | XLPE絕緣料 | 技術(shù)含量高，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力 | ||||
8、核心競(jìng)爭(zhēng)力不利變化分析
無
9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)層面或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場(chǎng)地位的變動(dòng)趨勢(shì)
報(bào)告期內(nèi)，公司所處行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較高，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)依然下行壓力較大，并沒有產(chǎn)生明顯的觸底回升態(tài)勢(shì)，公司面臨的外部經(jīng)營(yíng)大環(huán)境是不容樂觀的，但積極的信號(hào)已經(jīng)開始出現(xiàn)，國(guó)家加大了鐵路建設(shè)投資、城鎮(zhèn)化建設(shè)改造、4G網(wǎng)絡(luò)投資等等，都為公司所處的行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。報(bào)告期內(nèi)，因整體社會(huì)資金面的緊張趨勢(shì)，導(dǎo)致公司所在行業(yè)內(nèi)很多的中小型企業(yè)面臨很大的經(jīng)營(yíng)壓力。公司因登陸資本市場(chǎng)，品牌效應(yīng)大幅度提升，并且獲得了金融機(jī)構(gòu)的支持，因此總體而言，公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加凸顯，承受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的能力也更強(qiáng)。
10、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
鑒于公司所處宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的原因，公司2013年度的主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為確保公司的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)的穩(wěn)定并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)、大力拓展海外市場(chǎng)、保證募投項(xiàng)目的順利投產(chǎn)等。
報(bào)告期內(nèi)，公司通過延續(xù)2012年下半年以來采取的積極營(yíng)銷策略，基本完成了公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在確保公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的前提下，公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的較快增長(zhǎng)，并實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司通過收購(gòu)上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司兩家公司100%股權(quán)的方式快速打開了通往海外的市場(chǎng)和銷售渠道，實(shí)現(xiàn)了公司年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
報(bào)告期內(nèi)，公司全力推動(dòng)募投項(xiàng)目的建設(shè)，由總經(jīng)理親自抓項(xiàng)目進(jìn)度，以保證募投項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，截止本報(bào)告期末，公司募投項(xiàng)目正在安裝設(shè)備，預(yù)計(jì)9月底能投產(chǎn)汽車線束料，XLPE料和內(nèi)外屏蔽材料將力爭(zhēng)年底前全部投產(chǎn)。
11、對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及公司采取的措施
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)
目前國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)一直處于調(diào)結(jié)構(gòu)的陣痛過程中，投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)模式會(huì)放緩，公司所處電線電纜行業(yè)整體與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高，雖然也有部分特種線纜行業(yè)依然增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，但大部分的重復(fù)建設(shè)的電線電纜行業(yè)還是受到來自宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力而面臨重新的整合和洗牌。公司應(yīng)對(duì)目前復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，采取以下幾方面的措施：
A、 確保經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，采取相對(duì)謹(jǐn)慎樂觀的宏觀經(jīng)濟(jì)判斷作為公司經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)；
B、 充分利用公司登陸資本市場(chǎng)所帶來的品牌提升效應(yīng)和金融機(jī)構(gòu)的支持，積極搶占市場(chǎng)份額，提升競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，變不利為公司發(fā)展的有利；
C、 認(rèn)真分析行業(yè)和市場(chǎng)目前的態(tài)勢(shì)，抓住機(jī)遇進(jìn)行并購(gòu)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；
D、 加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制費(fèi)用支出，期平穩(wěn)度過不利的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；
（2）長(zhǎng)三角地區(qū)人才成本快速上升的風(fēng)險(xiǎn)
長(zhǎng)三角地區(qū)為全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的區(qū)域之一，整體生活成本的上升倒逼人力成本的上升，而高端的管理人才和研發(fā)人才更是該區(qū)域企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象，勢(shì)必造成高端人才的價(jià)格快速攀升，公司目前正處于擴(kuò)張期，對(duì)于高端管理人才和研發(fā)人才的需求很迫切，因此這塊硬性成本的上升可能會(huì)成為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不可回避的潛在風(fēng)險(xiǎn)。公司為應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)實(shí)情況，采取的措施主要是將人才成本和績(jī)效業(yè)績(jī)直接掛鉤，這樣可以有效控制成本與效益的偏離度。
（3）并購(gòu)整合的風(fēng)險(xiǎn)
目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下是并購(gòu)整合行業(yè)內(nèi)小企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最好時(shí)機(jī)，但公司以往的發(fā)展軌跡一直都是投資擴(kuò)產(chǎn)為主要手
段，并沒有實(shí)際的并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)，但公司為了實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并購(gòu)是必不可少的手段之一。本報(bào)告期內(nèi)公司就已經(jīng)實(shí)施了并購(gòu)，但后續(xù)的整合及未來可能發(fā)生的并購(gòu)整合對(duì)公司的管理能力提出了很大的考驗(yàn)，是一個(gè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
公司采取的應(yīng)對(duì)措施主要就是高層管理人員多走出去，多學(xué)習(xí)，多聽經(jīng)驗(yàn)分享，惡補(bǔ)并購(gòu)整合的實(shí)務(wù)操作。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
單位：萬元
| 募集資金總額 | 30,589.61 |
| 報(bào)告期投入募集資金總額 | 4,696.31 |
| 已累計(jì)投入募集資金總額 | 15,958.43 |
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0 |
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0 |
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例（%） | 0% |
| 募集資金總體使用情況說明 | |
| 公司實(shí)際募集資金凈額為30,589.61萬元，截止日期2013年06月30日，公司總共使用募集資金15958.43萬元， 其中年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目至2013年上半年為止累計(jì)投入8491.22萬元，投資進(jìn)度為44.26%：超募資金 11,411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已付土地款及土地契稅合計(jì)4378.4萬元、已購(gòu)置辦公用房143.2萬元、已預(yù)付廠房工程500萬元及廠房設(shè)計(jì)費(fèi)等121.61萬元、已預(yù)付設(shè)備款2324萬元。 | |
單位：萬元
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,575 | 8,491.22 | 44.26% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,575 | 8,491.22 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 3,121.31 | 7,467.21 | 65.44% | 2015年05月31日 | 否 | 否 | |
| 超募資金投向小計(jì) | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 3,121.31 | 7,467.21 | -- | -- | -- | -- | |
| 合計(jì) | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 4,696.31 | 15,958.43 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 募集資金項(xiàng)目于2012年下半年開始啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2013年9月投入使用 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 | |||||||||
| 公司實(shí)際募集資金凈額為30,589.61萬元，截止日期2013年06月30日，公司總共使用募集資金15958.43萬元， 其中年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目至2013年上半年為止累計(jì)投入8491.22萬元，投資進(jìn)度為44.26%：超募資金 11,411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已付土地款及土地契稅合計(jì)4378.4萬元、已購(gòu)置辦公用房143.2萬元、已預(yù)付廠房工程500萬元及廠房設(shè)計(jì)費(fèi)等121.61萬元、已預(yù)付設(shè)備款2324萬元。 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 不適用 | |||||||||
| 本報(bào)告期，公司不存在使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的情況。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 對(duì)于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無此情況 | |||||||||
單位：萬元
| 變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1) | 本報(bào)告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 合計(jì) | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項(xiàng)目) | 無 | ||||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 無 | ||||||||
| 變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||
單位：萬元
| 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額 | 本報(bào)告期投入金額 | 截至報(bào)告期末累計(jì)實(shí)際投入金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 項(xiàng)目收益情況 |
| 收購(gòu)上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權(quán) | 4,880 | 0 | 0 | 0% | 預(yù)計(jì)2013年兩家公司共可實(shí)現(xiàn)600—800萬元的凈利潤(rùn)。 |
| 合計(jì) | 4,880 | 0 | 0 | -- | -- |
（1）持有其他上市公司股權(quán)情況
| 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 上一個(gè)：2012年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
下一個(gè)：2013年第三季度報(bào)告
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