第三節(jié)董事會報告
一、報告期內(nèi)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
1、報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況
   2015年上半年，隨著世界經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇，中國經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)運行。電線電纜材料行業(yè)中低端產(chǎn)品市場競爭激烈，但特種材料因其技術(shù)的領(lǐng)先，不容易被競爭對手復(fù)制，故其利潤率較高，市場前景較好。公司董事會及高級管理層依靠公司先進的技術(shù)研發(fā)水平，大力開發(fā)特種材料，加大特種材料的營銷力度，有針對性的推出一系列關(guān)于特種材料的營銷策略，不斷提高公司特種產(chǎn)品的市場占有率。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入703,881,578.9元，比2014年同期增長29.26%。報告期內(nèi)，因公司采取積極的營銷策略使得XLPE材料、內(nèi)外屏蔽材料、UL材料的營業(yè)收入較去年同期有大幅增長。同時隨著公司各大市場營銷網(wǎng)絡(luò)的逐步建立及上海萬益海外市場協(xié)同效應(yīng)的進一步增加，西北地區(qū)、華北地區(qū)、外銷、華東地區(qū)等地的營業(yè)收入較去年同期增長幅度較大。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)利潤39,274,533.79元，比上年同期上升26.83%；實現(xiàn)凈利潤34,329,474.29元，比上年同期增長29.25%，實現(xiàn)了可喜的經(jīng)營成果。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比變動情況
單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業(yè)收入	703,881,578.90	544,565,543.62	29.26%
營業(yè)成本	605,698,824.63	468,971,608.13	29.15%
銷售費用	16,984,016.42	10,856,388.23	56.44%	由于銷售增長，導(dǎo)致運費增加，特別是外銷業(yè)務(wù)的運輸費用、傭金較高
管理費用	24,375,837.13	19,505,360.22	24.97%
財務(wù)費用	16,366,591.17	14,172,613.28	15.48%
所得稅費用	7,270,334.82	5,253,446.97	38.39%	銷售增長導(dǎo)致利潤增長，從而導(dǎo)致所得稅增加
研發(fā)投入	32,922,735.68	29,992,995.21	9.77%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-51,374,987.12	44,931,901.67	-214.34%	本期購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金和支付的各項稅費較上期都有所增加所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-61,765,015.12	-129,388,378.74	-52.26%	本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	62,966,069.09	22,981,505.53	173.99%	本期銷售增長，流動資金需求增加從而短期借款有所增加以及滁州德威項目增加長期借款2187.7萬元所致
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-49,495,101.71	-61,584,430.77	-19.63%

2、報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
    報告期內(nèi)，因公司采取積極的營銷策略使得UL材料、XLPE材料，內(nèi)外屏蔽材料的營業(yè)收入同比增長超過50%；同時隨著公司銷售范圍的進一步擴展，公司在華北地區(qū)、西北地區(qū)、外銷、華東地區(qū)的銷售規(guī)模也日益擴大，上述幾個區(qū)域的營業(yè)收入同比增長均超過50%，從而使得公司營業(yè)收入較去年同期有29.26%的增長。
公司重大的在手訂單及訂單執(zhí)行進展情況
□ 適用√ 不適用
3、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
（1）主營業(yè)務(wù)的范圍及經(jīng)營情況
    報告期內(nèi)公司實行“單一主業(yè)下的多領(lǐng)域發(fā)展”整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研制、生產(chǎn)、銷售，為電力（火力、風(fēng)力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等多領(lǐng)域提供線纜用高分子材料。產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)電線、電纜的絕緣層、屏蔽層以及護套。公司依然保持六大類產(chǎn)品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料和PVC普通材料。
    報告期內(nèi)，隨著公司對特種材料營銷力度的加大，客戶對公司特種材料的接受度日益增長，公司的UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料三大類產(chǎn)品的營業(yè)收入同比分別增長了1059.72%、56.28%、71.61%，同時因公司產(chǎn)品銷售范圍的擴大，公司的產(chǎn)品在外銷、西北地區(qū)、華東地區(qū)、華北地區(qū)四大區(qū)域的銷售取得了可觀的效果，四大區(qū)域的營業(yè)收入分別較去年同期增長了285.04%、159.61%、58.51%、53.79%。
 
（2）主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
占比10%以上的產(chǎn)品或服務(wù)情況
√ 適用□ 不適用
單位：元

	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率	營業(yè)收入比上年同期增減	營業(yè)成本比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
分產(chǎn)品或服務(wù)
分行業(yè)
工業(yè)	627,459,109.19	530,004,366.28	15.53%	47.36%	50.84%	-11.16%
分產(chǎn)品
汽車線束料	53,901,950.80	38,897,851.51	27.84%	19.22%	23.83%	-8.78%
UL系列料	33,282,815.88	26,906,233.44	19.16%	1,059.72%	1,295.65%	-41.62%
彈性體料	17,754,014.52	13,347,761.53	24.82%	-12.06%	-7.90%	-12.02%
通用PVC料	70,411,210.98	64,866,924.42	7.87%	-7.04%	-2.88%	-33.42%
XLPE料	320,791,610.51	276,476,087.06	13.81%	56.28%	58.94%	-9.50%
內(nèi)外屏蔽料	131,317,506.50	109,509,508.32	16.61%	71.61%	74.39%	-7.41%
分地區(qū)
東北地區(qū)	22,802,234.54	16,564,304.83	27.36%	2.82%	3.29%	-1.20%
華北地區(qū)	35,281,896.78	30,288,332.18	14.15%	53.79%	54.91%	-4.18%
華東地區(qū)	418,527,402.70	353,791,140.36	15.47%	58.51%	64.34%	-16.26%
華南地區(qū)	38,334,440.58	34,704,884.97	9.47%	-19.62%	-18.32%	-13.22%
華中地區(qū)	62,085,016.51	52,937,348.42	14.73%	15.42%	16.56%	-5.37%
西北地區(qū)	3,662,742.62	3,132,583.38	14.47%	159.61%	162.57%	-6.25%
西南地區(qū)	2,484,341.96	1,997,528.26	19.60%	10.94%	5.53%	26.67%
外銷	44,281,033.50	36,588,243.88	17.37%	285.04%	284.45%	0.77%

4、其他主營業(yè)務(wù)情況
利潤構(gòu)成或利潤來源與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用√ 不適用
主營業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的說明
□ 適用√ 不適用
主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用√ 不適用
報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用√ 不適用
5、公司前5大供應(yīng)商或客戶的變化情況
報告期公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用□ 不適用

	本期	去年同期
前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）	348,081,771.13	326,302,651.20
前五名供應(yīng)商合計采購金額占當(dāng)期采購總額比例（%）	53.05%	60.39%

 
報告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用□ 不適用

	本期	去年同期
前五名客戶合計銷售金額（元）	149,241,699.57	216,960,997.94
前五名客戶合計銷售金額占當(dāng)期銷售總額比列（%）	21.20%	39.83%

 
6、主要參股公司分析
√ 適用□ 不適用
主要參股公司情況
單位：元

公司名稱	主要產(chǎn)品或服務(wù)	凈利潤
揚州德威新材料有限公司	生產(chǎn)聚氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料，銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品	4,582,635.05
安徽滁州德威新材料有限公司	一般經(jīng)營項目，交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料，汽車線用PVC電纜料，環(huán)保型特種PVC電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)	-1,726,441.47
上海萬益高分子材料有限公司	生產(chǎn)銷售電纜專用料（色母粒）。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進出口業(yè)務(wù)（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進口的商品及技術(shù)除外）。（凡涉及許可經(jīng)營的項目憑許可證經(jīng)營）	2,762,960.04
上海萬益電纜材料銷售有限公司	電纜專用料（色母粒），電纜用配套材料（批發(fā)零售）；線纜專業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢（除經(jīng)紀(jì)）、技術(shù)開發(fā)。（凡涉及許可經(jīng)營的項目憑許可證經(jīng)營）	2,300,746.33
香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司	化工原材料貿(mào)易（不含危險品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機械設(shè)備貿(mào)易。	46,732.24

7、重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用√ 不適用
8、核心競爭力不利變化分析
□ 適用√ 不適用
9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟層面或外部經(jīng)營環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場地位的變動趨勢
    報告期內(nèi)，隨著國際環(huán)境的復(fù)蘇及國家經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，公司依托領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量使公司客戶不斷增加，其中不乏一些行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶。公司為保持產(chǎn)品的市場占有率，不斷調(diào)整公司的銷售策略，有目標(biāo)性、有針對性的進行營銷，同時公司作為上市公司，公司的品牌效應(yīng)日益提升，提高了客戶對公司品牌的認(rèn)知度?？傮w而言，公司在行業(yè)內(nèi)的地位日益提高，公司產(chǎn)品的市場占有率進一步擴大，公司力爭成為所在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)航者。
10、公司年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
    報告期內(nèi)，公司對不同的產(chǎn)品采取不同的營銷策略，適當(dāng)對部分競爭性產(chǎn)品繼續(xù)進行讓利銷售，同時加大對特種材料的銷售力度，繼續(xù)擴大公司產(chǎn)品的銷售范圍，對一些有增長潛力的區(qū)域加大銷售力度，2015年上半年度公司實現(xiàn)了營業(yè)收入及利潤的較快增長，為公司2015年下半年的經(jīng)營打下堅實的基礎(chǔ)。
11、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素及公司采取的措施
   (1)、公司主營產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，基礎(chǔ)材料的采購價格與石油整體的市場價格具有一定的聯(lián)動性。在國際政治市場以及美國頁巖氣的進一步的開發(fā)和使用的共同影響下，近幾年原油價格波動較劇烈，從而對公司的原材料采購造成一定的影響，因此公司可能面臨因基礎(chǔ)材料采購價格波動而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生波動的風(fēng)險。
    對策：密切關(guān)注國際原油市場的波動情況，加強與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)，盡可能早的得到原材料波動的情況，在保證正常生產(chǎn)的前提下，提前或推遲購進原材料，并與原材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，確保公司長期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，盡可能降低原材料價格波動對公司的影響，同時通過套期保值的操作，減少原材料價格波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。
    (2)、公司現(xiàn)有5家子公司、1家分公司，同時未來公司可能會通過對外投資，并購等方式增加更多的子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，在對子公司的管理上，子公司人員的配置上，以及與子公司文化的銜接上，可能存在不相匹配的情況，從而存在分子公司管理效率下降、相關(guān)費用上升的風(fēng)險。
    對策：隨著公司的分子公司日益增加，公司相關(guān)部門將針對不同分子公司的情況，制訂符合各分子公司的制度，海納百川，同時，盡最大可能的將各分子公司的文化集中、優(yōu)化、最終形成一套有特色的公司文化；同時按照各分子公司人員的配置需求，招聘相應(yīng)的人員，以崗定人，完成人員的配置問題。
    (3)、公司應(yīng)收賬款賬面價值為507,073,746.01元，同比增長11%，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，但仍然存在因客戶信譽惡化、經(jīng)營不善、資金鏈斷裂而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險。
對策：為保證應(yīng)收帳款的安全性，在與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來之前，對客戶進行資信調(diào)查，了解客戶的經(jīng)營狀況，并按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對客戶進行分類，根據(jù)不同類別的客戶情況制定不同的賬期；同時，公司通過購買信用保險來解決業(yè)務(wù)發(fā)生后出現(xiàn)的貨款拖欠等情況，借助保險公司的資源進行追討、甚至是理賠，以降低因客戶信譽惡化、經(jīng)營不善等導(dǎo)致的壞帳風(fēng)險。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
√ 適用□ 不適用
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用□ 不適用
單位：萬元

募集資金總額	30,589.61
報告期投入募集資金總額	1,940.98
已累計投入募集資金總額	31,220.82
募集資金總體使用情況說明
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2012]594號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股，發(fā)行價格為人民幣17.00 元/股。本次發(fā)行募集資金總額為340,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用34,103,915.00元，實際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公開發(fā)行股票的貨幣資金已到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會師報字[2012]第113250號驗資報告驗證。截至2015年06月30日，本報告期內(nèi)實際使用募集資金1938.88萬元,實際使用超募資金2.1萬元。

（2）募集資金承諾項目情況
√ 適用□ 不適用
單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)＝(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本報告期實現(xiàn)的效益	截止報告期末累計實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項目
年產(chǎn)1.8萬噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項目	否	19,186.5	19,186.5	1,938.88	19,791.62	100.00%	2014年03月31日	821.42	1218.25		否
承諾投資項目小計	--	19,186.5	19,186.5	1,938.88	19,791.62	--	--	821.42	1218.25	--	--
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	2.1	11,429.2	100.00%	2015年12月31日				否
超募資金投向小計	--	11,411.28	11,411.28	2.1	11,429.2	--	--			--	--
合計	--	30,597.78	30,597.78	1,940.98	31,220.82	--	--	821.42	1218.25	--	--
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）	不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況	適用
	公司共收到超募資金11,411.28萬元，截止2015年6月30日安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地，6,985.56萬元建造廠房和購置設(shè)備。該公司正處于建設(shè)階段，尚未投產(chǎn)經(jīng)營。
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用
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