第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告
一、管理層討論與分析
1、報(bào)告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)回顧
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,378,511,138.36元，比上年同期增長(zhǎng)22.60 %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額73,386,291.05元，比上年同期減少4.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)58,778,932.18 元，比上年同期減少4.99%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)1,809,104,742.63元，同比增長(zhǎng)24.78%；股東權(quán)益790,633,208.57元，同比增長(zhǎng)7.18%；每股凈資產(chǎn)達(dá)到2.47元。
2、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1）概述
公司2014年度延續(xù)以往的銷售策略，對(duì)部分競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)的產(chǎn)品采取讓利銷售的策略，以保持產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，因此公司XLPE料營(yíng)業(yè)收入達(dá)到545,878,550.14元，較去年同期增長(zhǎng)了28.73%，同時(shí)因公司在2013年收購(gòu)了上海萬(wàn)益高分子電纜材料有限公司，在萬(wàn)益高分子內(nèi)外屏材料海外市場(chǎng)的協(xié)同效應(yīng)上，公司2014年內(nèi)外屏蔽料較2013年大幅增長(zhǎng)，由2013年的133,317,214.30元增長(zhǎng)至204,618,326.10元，增長(zhǎng)率達(dá)到53.48%。詳見(jiàn)下表。

產(chǎn)品名稱	2014年度（元）	2013年度（元）	同比增長(zhǎng)（%）
XLPE料	545,878,550.14	424,036,547.01	28.73
通用PVC料	176,910,356.21	169,736,746.08	4.23
內(nèi)外屏蔽料	204，618，326.10	133,317,214.30	53.48
汽車線束料	103，087，390.03	96,555,800.91	6.76
彈性體料	44，139，883.42	49,213,080.03	-10.31
UL系列料	4，448，011.40	13,051,122.41	-65.92
合計(jì)	1,079,082,517.30	885,910,510.74	21.80

 
2）報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3）收入

項(xiàng)目	2014年	2013年	同比增減情況
營(yíng)業(yè)收入	1,378,511,138.36	1,124,402,353.58	22.60%

驅(qū)動(dòng)收入變化的因素
    公司2014年?duì)I業(yè)收入較2013年增長(zhǎng)了22.60%，主要是因?yàn)楣静扇》e極營(yíng)銷策略，保證了產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，產(chǎn)品的銷量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，從而引起營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。
公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
√是□否

行業(yè)分類/產(chǎn)品	項(xiàng)目	單位	2014年	2013年	同比增減
線纜用高分子材料	銷售量	噸	96,200	81,420	18.15%
	生產(chǎn)量	噸	100,118	82,588	21.23%
	庫(kù)存量	噸	4,624	3,664	26.19%

相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
4）成本
單位：元

項(xiàng)目	2014年		2013年		同比增減
	金額	占營(yíng)業(yè)成本比重	金額	占營(yíng)業(yè)成本比重
原材料	897,624,342.11	94.20%	706,566,120.89	94.70%	27.04%
人工工資	14,321,507.15	1.50%	12,244,784.84	1.64%	16.96%
折舊	10,521,621.55	1.10%	9,491,745.44	1.27%	10.85%
其他	30,436,360.62	3.19%	17,838,657.03	2.39%	70.62%
合計(jì)	952,903,831.43	100.00%	746,141,308.20	100.00%	27.71%

5）費(fèi)用
單位：元

	2014年	2013年	同比增減	重大變動(dòng)說(shuō)明
銷售費(fèi)用	30,460,387.30	25,708,893.77	18.48%
管理費(fèi)用	40,468,909.34	33,216,326.86	21.83%
財(cái)務(wù)費(fèi)用	29,296,954.31	21,643,493.90	35.36%	主要原因是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，銷售收款銀票數(shù)量相應(yīng)增長(zhǎng)，從而相應(yīng)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。
所得稅	12,379,945.04	12,672,060.89	-2.31%

6）研發(fā)投入
√ 適用 □ 不適用
作為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，公司一直高度重視研發(fā)。報(bào)告期內(nèi)公司4項(xiàng)產(chǎn)品獲得省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，江蘇省重點(diǎn)新產(chǎn)品和國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品4項(xiàng)，1項(xiàng)目獲國(guó)家火炬計(jì)劃立項(xiàng)，獲批江蘇省重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，開(kāi)發(fā)跟進(jìn)的新產(chǎn)品有15項(xiàng)，申請(qǐng)發(fā)明專利9項(xiàng)，獲得發(fā)明專利6項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入5430.32萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的3.94%。
 
近三年公司研發(fā)投入金額及占營(yíng)業(yè)收入的比例

	2014年	2013年	2012年
研發(fā)投入金額（元）	54,303,212.49	51,127,813.49	31,436,500.00
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例	3.94%	4.55%	4.06%
研發(fā)支出資本化的金額（元）	0.00	0.00	0.00
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤(rùn)的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
7）現(xiàn)金流
單位：元

項(xiàng)目	2014年	2013年	同比增減
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	1,354,846,601.79	1,215,800,099.27	11.44%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	1,280,076,352.06	1,146,952,815.60	11.61%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	74,770,249.73	68,847,283.67	8.60%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	1,856,872.46	5,812,577.20	-68.05%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	222,971,097.00	139,241,801.31	60.13%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-221,114,224.54	-133,429,224.11	65.72%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	625,658,613.72	443,639,287.53	41.03%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	521,713,750.84	420,915,502.65	23.95%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	103,944,862.88	22,723,784.88	357.43%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-42,592,348.17	-42,043,770.57	1.30%

相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
(1)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入較上期下降68.05%，原因是去年收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助450萬(wàn);
(2)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出較上期增加60.13%，原因是本期支付了募投項(xiàng)目和子公司滁州德威項(xiàng)目的廠房工程款和設(shè)備款;
(3)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出凈額較上期下降65.72%，主要原因是本期付了募投項(xiàng)目和子公司滁州德威項(xiàng)目的廠房工程款和設(shè)備款;
(4)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)較上期增加41.03%，主要原因是子公司滁州德威項(xiàng)目借款本期增加13733萬(wàn)元;
(5)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期增加357.43%，主要原因是本期籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入增加，而流出較上期下降。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
8）公司主要供應(yīng)商、客戶情況
公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計(jì)銷售金額（元）	444,696,122.92
前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例	32.26%

向單一客戶銷售比例超過(guò)30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）	705,170,130.80
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例	57.49%

向單一供應(yīng)商采購(gòu)比例超過(guò)30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用
9）公司未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報(bào)告期的說(shuō)明
首次公開(kāi)發(fā)行招股說(shuō)明書(shū)中披露的未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃在本報(bào)告期的實(shí)施情況
√ 適用 □ 不適用
在未來(lái)，公司將一直堅(jiān)持“單一主業(yè)下多領(lǐng)域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新中，依據(jù)下游覆蓋行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，分梯隊(duì)、分批次、有節(jié)奏的進(jìn)行不同領(lǐng)域、不同品種、不同產(chǎn)品的研發(fā)，強(qiáng)化公司現(xiàn)有的“不同行業(yè)間梯次配置”、“同一行業(yè)間多類別配置”、“同一類別間多品種配置”的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：
1、優(yōu)先發(fā)展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料，打破國(guó)外企業(yè)的技術(shù)壟斷，消除我國(guó)在該種戰(zhàn)略物資上受制于人的局面；
2、積極豐富汽車線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，推動(dòng)汽車線束材料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定；在市場(chǎng)營(yíng)銷中，堅(jiān)持組合營(yíng)銷策略，充分分享下游各行業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)成果；
3、電力電纜材料中保持XLPE絕緣材料與內(nèi)外屏蔽材料的同步增長(zhǎng)，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)高壓絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料規(guī)模化銷售；
4、汽車線束材料中，保持美系、德系汽車線束材料的同步增長(zhǎng)，積極向國(guó)產(chǎn)車系推廣兩類材料。
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照招股說(shuō)明書(shū)中公司未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃開(kāi)展工作，一直堅(jiān)持深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持“單一主業(yè)下多領(lǐng)域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
1、優(yōu)先發(fā)展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料。目前公司已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)、銷售與國(guó)外產(chǎn)品同質(zhì)量的高壓（35KV）XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料；超高壓（110KV）XLPE絕緣材料方面，公司全資子公司滁州德威也已基本完成基礎(chǔ)建設(shè)工作，有部分設(shè)備已經(jīng)進(jìn)行安裝中，截止2014年12月31日公司已使用超募資金11427.1萬(wàn)元（含利息收入）投入安徽滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司），完成計(jì)劃使用募集資金的100.07%。
2、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)高壓絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料規(guī)?；a(chǎn)與銷售。公司目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)、銷售與國(guó)外產(chǎn)品同等質(zhì)量的高壓（35KV）XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料， 2014年公司在主攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前提下，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，發(fā)揮上海萬(wàn)益屏蔽料出口市場(chǎng)帶來(lái)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了屏蔽料帶動(dòng)其他產(chǎn)品的海外市場(chǎng)的重大突破，完成了公司整體的市場(chǎng)布局。
     3、汽車線束材料的持續(xù)增長(zhǎng)。2014年公司客戶使用公司材料生產(chǎn)的汽車線束通過(guò)了寶馬、奔馳和奧迪等德國(guó)公司的質(zhì)量認(rèn)可，進(jìn)一步穩(wěn)定了公司汽車線束產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。公司目前尚未在國(guó)產(chǎn)車系推廣汽車線束材料，但公司生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)完全能滿足國(guó)產(chǎn)車系的標(biāo)準(zhǔn)要求，因國(guó)產(chǎn)車系使用的線束材料標(biāo)準(zhǔn)要求較低，因此對(duì)應(yīng)的售價(jià)也較低，所以在公司產(chǎn)能有限的情況下，公司暫未向國(guó)產(chǎn)車系提供線束材料。因2015年底公司全資子公司滁州德威將投產(chǎn)20000噸汽車線束材料產(chǎn)能，屆時(shí)產(chǎn)能緊張局面將得到一定的緩解，公司為消化此產(chǎn)能，已積極開(kāi)始向日系車線束材料進(jìn)行推廣，并有望獲得突破。
前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況
    報(bào)告期內(nèi)，各方面實(shí)施情況與前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基本一致，具體進(jìn)展情況詳見(jiàn)：本章管理層討論與分析部分。
 
公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較曾公開(kāi)披露過(guò)的本年度盈利預(yù)測(cè)低于或高于20%以上的差異原因
□ 適用 √ 不適用
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分部報(bào)告
1）報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的構(gòu)成
單位：元

	主營(yíng)業(yè)務(wù)收入	主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
分行業(yè)
工業(yè)	1,079,082,517.30	171,215,490.34
分產(chǎn)品
XILPE料	545,878,550.14	81,719,737.76
內(nèi)外屏蔽料	204,618,326.10 上一個(gè)：江蘇德威新材料股份有限公司2014年度業(yè)績(jī)快報(bào) 下一個(gè)：江蘇德威新材料股份有限公司2014年年度報(bào)告披露提示性公告 網(wǎng)站首頁(yè) 公司介紹 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)支持 品質(zhì)保證 招聘中心 投資者關(guān)系 采購(gòu)需求 中/ EN 江蘇德威新材料股份有限公司 JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD. 超高壓電纜料 中壓電纜料 低壓電纜料 PVC電纜料 汽車線用電纜料 特種電纜料 公司簡(jiǎn)介 組織機(jī)構(gòu) 公司文化 聯(lián)系我們 銷售熱線：     0512-53229395 江蘇德威新材料股份有限公司 地   址：     江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) 郵   編：     215421 網(wǎng)   址：     http://www.guoranhuixuan.com Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號(hào) 技術(shù)支持：仕德偉科技 備案號(hào)：蘇ICP備13004099號(hào)-1 技術(shù)支持：仕德偉科技